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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

CRM系统中柜员每日引荐客户,理财经理需在()日内完成引荐执行,否则引荐线索将会关闭。

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

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第1题
同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统?()

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

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第2题
每日监盘一个柜员尾箱,是()的职责

A.理财经理

B.支局长

C.合规检查员

D.营业主管

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第3题
客户经理/网格经理可随意在CRM系统中做集团客户级别调整。()
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第4题
以下有关银行理财中心的理财经理开展银保业务优劣势的说法中,正确的是()。①具备更高的综合素质、保险专业知识和销售能力,可以向中高端客户维介销售产品形态更复杂。保障功能更全面的复杂银行保险产品②需要进行繁杂的操作层事务工作,没办法专注于中高端存量客户的一对一销售与服务①相对于一线储蓄网点的柜员、大堂经理,银行理财中心的理财经理具有主动分析、筛选客户需求的条件与时间,可以根据客户分类后的需求导向来主动邀约目标客户⑨可以更精准地推介符合高净值客户财富特征与保障需求的针对性产品,甚至量身定制保险计划方案

A.②③④

B.①③④

C.①②③④

D.①②③

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第5题
因柜员操作失误需修改账户信息的,由()填写《修改分户账通知单》,如有原交易凭单或电子影像,必须调取核实,并授权柜员按照原交易凭单信息修改

A.支局长

B.营业主管

C.理财经理

D.其他

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第6题
无基金从业资格证书的理财经理,也可通过()辅助完成财富客户资产配置报告书的出具。

A.支局经理

B.资配推介人

C.系统管理员

D.综合柜员

E.以上答案均不正确

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第7题
市公司对CRM系统使用的7大指标要求中,其中价值客户分派率,需达到()分派,否则不得分。

A.85%

B.90%

C.95%

D.100%

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第8题
网上银行企业服务柜台操作规程中规定:每日营业终了之前,各行应指定相关人员对前端系统打印的业务凭条与客户申请表进行核对,确保柜员严格按照客户申请表中的内容完整、准确完成前端系统签约交易。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
客户表达购买意向时,客户(理财)经理需得到客户本人书面确认,确保将合适的产品和服务提供给合适的客户()
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第10题
会计监控系统对柜员每日累计查询客户信息、账户信息超过60次的情况进行监控。()
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