财富管理的核心要素主要包括()。
A.“以客户为中心”的理念
B.适合的金融工具和金融产品
C.严谨且可执行的业务流程
D.相关技术平台
A.“以客户为中心”的理念
B.适合的金融工具和金融产品
C.严谨且可执行的业务流程
D.相关技术平台
“以客户为中心”是发达国家商业银行各业务线的共同理念,具体要求个人客户的基础金融服务由()负责。
A.商业银行业务
B.财富管理业务
C.零售业务
D.金融市场业务
A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
A.经营理念:以市场为导向;以客户为中心
B.管理理念:创新;协同;精细;高效
C.人才理念:以人为本;人尽其才
D.服务理念:点滴用心;相伴成长
E.风险理念:稳健合规;提升价值
A.使命:面向城乡、服务客户、回报股东、成就员工
B.愿景:建设一家持续创新、品牌领先、有市场影响力的银行系寿险公司
C.定位:依托农行,突出县域核心竞争优势,为城乡客户提供一站式金融服务,成为农行金融服务体系重要组成部分
D.经营理念:以市场为导向,以客户为中心,以效益为目标的经营理念
A.要树立“以盈利为中心”的管理思想
B.塑造良好的保险企业形象,导入CIS战略
C.要确立“以市场为导向、以客户为中心”的保险经营理念
D.推进企业文化建设要以保险行业核心价值理念为指导
A.客户经理制是以市场为先导、以客户为中心
B.核心客户经理在整个工作中,一端是公司利益,一端是客户利益
C.需要强化大客户经理文化理念
D.多多提拔年轻人担任核心客户经理