在小订或认购阶段若客户曾已经进行过预约排号并交过诚意金,现在需要做的有()
A.需要在ERP中操作认筹转小订/认购
B.如果客户需要补款,且为对公转账交款,需要通知出纳查询,查询到账情况后在ERP中录入实收款
C.需要在ERP中操作诚意金转定金
C、需要在ERP中操作诚意金转定金
A.需要在ERP中操作认筹转小订/认购
B.如果客户需要补款,且为对公转账交款,需要通知出纳查询,查询到账情况后在ERP中录入实收款
C.需要在ERP中操作诚意金转定金
C、需要在ERP中操作诚意金转定金
A.某新基金定于2020年6月1日起发售,2020年5月31日对于在某一代销渠道,可以允许客户预约认购
B.为了增强基金对投资者的吸引力,某公司决定对基金申购费率进行打零折
C.销售过程中设置抽奖活动,奖品为9元的货币基金的份额
D.在某基金的营销活动中,向购买本基金的客户赠送食用油、大米等小礼物
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
A.诋毁其她机构理财产品或销售人员
B.散布虚假信息,扰乱市场秩序
C.违规接受客户全权委托,擅自代理客户进行理财产品认购、申购、赎回等交易
D.对的引导客户购买适合理财产品
E.预约客户购买即将发售理财产品
A.如果已经取餐,第一时间点送达,不用管距离
B.点完送达之后马上联系站长处理,站长承担所有责任
C.如果没有取餐,第一时间点取货并联系商家先不要操作,然后一直点送达直到点送达成功
D.如果是在超时8分钟之前报备过联系不上客户异常并最终成功的订单,可以不用理会退款申请,继续送其他单
A.视自己的工作进度而定,与客户确认上午或下午上门即可
B.与客户确认上门时间,需尽量精确到小时段
C.先和客户确认一个大概时间,如果手头工作忙,晚点去也没事
D.对已经预约好时间的客户,如果手头工作忙,不能按时到达,需尽快主动与客户沟通,并修改上门时间
A.经纪人可手动操作取消带看,若取消带看成功,则状态更新为线上带看取消
B.预约时间到达&超过15min客户未加入,自动取消
C.会话中,置业顾问主动取消会话
D.会话结束后,订单内的人未同时在会话中过
A.将物品放在收件人门口,离开即可
B.上报事件,在APP上报事件问题说明栏中详细说明情况
C.点击 联系用户尝试联系寄件人或下单人,看相关客户是否能够帮助联系
D.若下单人或寄件人也联系不上收件人,询问下单人或寄件人物品如何处理
A.移动销售是认购,且认购业绩+1
B.移动销售是未成交,业绩不统计该笔小订
C.云行销是认购,且认购业绩+1
D.云行销是未成交,业绩不统计该笔小订